1月
22
2021
融创中国11亿美元债受投资机构热烈追捧 创美元债发行利率新低
乐居财经讯 融创中国公告称于2021年1月21日发行2笔美元债,合计规模达11亿美元,其中3.25年期规模为6亿美元,利率5.95%、5年期规模为5亿美元,利率6.50%。据统计,此为融创中国历史美元债最大的单次发行规模,发行利率也创下融创历来境外发债最低纪录。 据悉融创本次债券发行受到市场众多高质量投资机构的热烈追捧,总订单近90亿美元。 此前,花旗、摩根士丹利、摩根大通、瑞信、广发、海通等近20家境内外知名大行纷纷出具研报大力推介融创中国,称其依托优异的经营表现和审慎的土地投资策略,资本结构正在快速改善、降杠杆效果显著,根据央行对房企的“三道红线”管控规则要求...