美国41周放水21万亿,第13国正式从美国运回黄金,人民币发出新信号

自文明开始以来,人们就一直沉迷于黄金,黄金的美丽和终极价值在于它永远不会违约或出现价值损失,因为,黄金依然在发挥全球货币和金融系统中信任锚的作用,而美元却无法长远做到这一点,这里的核心逻辑是因为,自新冠病毒在美国大蔓延以来,美国财政部和美联储在短短的41周内宣布放水印钞了总额达21万亿美元的基础货币流动性和各类经济刺激方案,不过,这仅是其最激进扩张的开始。

美联储主席鲍威尔

甚至,美联储还宣布将有史以来第一次开始购买垃圾债券,美财政部更是暗示要发行期限为50年期美债,这也意味着,在未来两到三年,美元很可能被打回原形进入新一轮疲软周期,促发全球市场寻找替代方案,特别美联储在货币政策上已经变得倾家荡产、弹尽粮绝背景下将变得更加明确。

事实上,市场对美元的这种不信任趋势早已经开始,自2010年以来,全球央行一直是黄金的净买家,以扩大非美元资产在外汇储备中占比,而这些都在说明黄金作为天然货币的恒定价值正在从人类视野的边缘回归。比如,据波兰央行已经在过去几个月中共增持100吨黄金。

波兰官员在金库前拿着从海外运回的黄金

再比如,根据美联储2月17日公布的最新发布的报告,虽然私人投资者需求在增长,但全球央行总体上减少美债敞口增持黄金的行为仍在继续,全球央行在过去33个月的第28个月净出售了美债达1.52万亿美元的美债。

另外全球央行的购金活动在2021年依然活跃,而前三年全球央行的黄金净购买量已经增长1750.3吨较2017年增幅达到105%,创下了1971年美元与黄金挂钩以来的最高纪录,这些都在间接的说明,在美国高负债率及我们将会不断看到美国自1930年代大萧条以来从未见过的崩溃经济数据的背景下,全球主要央行也正在考虑让本国货币和黄金发挥更大作用。

对此,Zerohedge在2月15日援引的跟进报告中称,全球多国正在为美元将来丧失主要国际储备货币地位在提前做准备,据土耳其媒体数周前报道称,土耳其决定把储藏在美国的所有黄金运回本土,事实上,土耳其是第12个宣布要运回黄金的国家。

近年来,据BWC中文网多篇持续跟踪报道统计,德国、法国、荷兰、瑞士、奥地利、比利时、匈牙利、委内瑞拉等国也先后运回或宣布要运回黄金,BWC中文网注意到,近半年多以来,除了斯洛伐克、罗马尼亚,意大利这三个欧洲国家加入这个进程外,波兰也正式宣布将存在海外的100吨黄金运回,这是最新进展,这表明我们正在接近美元与黄金分手后50年以来以美元为主导的全球货币体系的尾声,这可能带来自1971年尼克松关闭黄金窗口和布雷顿森林体系解体以来最大的货币变化。

目前事情的最新进展是,荷兰也在稍早前宣布将很快将其黄金的大部分转移至该央行现金中心,并明确表示赞同金本位制,这些都在表明,曾经无比强大的美元,再次失去信任的标签,上一次是48年前美元与黄金脱钩后。

同时,中国相关机构也在国际黄金市场上再次打破沉默发出新信号,据世界黄金协会二周前公布的数据,自去年3月以来,人民币黄金较大部分的资产更具有保值功能,在此期间人民币黄金保持了上涨,而全球范围内的其它各类资产均出现了大幅度的下调。

据上期所稍早前提供BWC中文网记者的最新数据显示,截至2021年1月,上期所黄金期货累计成交4601万手,成交金额21.5万亿元,位居全球同类期货期权品种第二位。

而就在几周前,上海期货交易所黄金期货AU2009合约也成功完成交割,共计交割合约金额1759万元,而另一个产品人民币黄金期权自2019年12月挂牌交易以来,累计成交195.71万手,交易量呈现不断上升趋势,而以上这些最新信号也表明投资者已逐步开始使用黄金期权作为对冲价格风险的工具,定价已经初步显现,并提升服务中国实体经济的广度和深度。

对此,一位追踪贵金属近30年的分析师表示,作为经济战略性动作的一部分,中国扩大人民币黄金定价权的新信号表明,希望提高中国市场在国际黄金市场中的占有率,这将使中国在黄金与GDP的比率方面与美国和欧盟相当,目前中国所持有的不到2000吨的黄金仅相当于外储总持有量的3%多,这也为今后继续增加黄金提供足够空间,并将为中国、俄罗斯、欧洲及部分新兴市场的黄金联合升值提供新的交易场所和道路。(完)